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吊装用户活得好吗?2020年他们还买起重机吗?

分类:
行业动态
作者:
森源重工
来源:
森源吊车
2020/01/02 09:39
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  2019年中国吊装行业依然保持不错的发展,但连续几年的增长下,未来行业的发展节奏、发展方面,存在一定的不确定性。

  从行业整体看,中国吊装行业不同施工领域,今后发展趋势会产生一些分化;以风电为代表的能源领域,面临一定的挑战;而以交通建设为代表的领域,则大概率能够保持稳健发展。

  从行业竞争看,汽车起重机保有量依然存在一定程度的过程,今后的市场竞争会更加激烈;台班费持续稳重有降,会成为长期趋势。

  竞争激烈,吊车台班价格下降,这些都是不可控的因素;需要市场之手进行长期调整校正。但对于吊车用户而言,在各自业务经营上,却可以通过配备高品质、高效率产品,通过新技术手段强化管理运营等方式,开辟竞争蓝海,先人一步,抢占更多、更高质量的“工程资源”。

  具体报告内容如下。

  调研对象分析:

  本次调研对象共计265位吊车吊装用户,分布在中国的山东、浙江、江苏、广东等共计12个省份。其中,山东、浙江、江苏和广东的用户比例相对更高,数量占比超过10%;湖南、湖北、安徽、河南和江西次之,数量占比在6%—9%之间;辽宁、河北、山西也有少量用户参与了调查。

  为准确探究今后中长期趋势,并寻找“吊装用户高质量发展模式”的答案,我们特别选取了一些在经营上表现更好,风险控制更得当,参建工程项目较正规、较大的用户,作为最终受调者。这些用户反映出的问题和结论,对于所有吊装用户,尤其是期望长期发展的吊装用户而言,更具借鉴参考意义。

  调研对象中有69%为“老板”,对市场行情、业务经营情况有充分认识,并在“设备购买”方面有充分决策权。

  调研对象中有31%为“设备管理人员”及“司机”,对产品性能表现有直观感受,有充分发言权,间接影响“设备购买”行为。

  结论一:交通、市政、房建/厂建成吊装行业三驾马车,2020年或可持续增长。

  此次调查中,用户的收益来源继续呈现多样化分布,广泛覆盖了交通、建筑/厂房建设、市政、电力、水利、能源、港口及仓储物流等多个行业。且大部分吊装用户不只从事某一个领域的工程施工,而是通过跨行业经营,来丰富收益来源。

  通过调查可以看出,目前,交通、房建/厂建、市政是当前国内吊装用户营业收益的三大主要来源。此次接受调查的265名用户中,有230人的业务收入来源于交通项目,有165人的业务收入来源于房建/厂建工程项目,有116人的业务收入来源于市政项目,选择这三类工程的用户数量远远高于其他领域,这也说明,上述三大行业是支撑吊装市场发展的主要动力。

  从另一个角度来看,在当前中国经济整体发展放缓的情况下,交通、建筑、市政三大行业仍然存在吊车使用需求,且根据受调用户的判断,未来1年时间内,业务收入构成也不会发生太大变化。所以,在所有上游行业中,交通、房建/厂建、市政行业最有可能在2020年继续保持增长,从而拉动吊装市场向前发展。

  Q1

您的吊装收益主要来自于以下哪些工程?(可多选)

  结论二:2020年前景预期保守,三成人认为还能增长。

  尽管有交通、建筑、市政等上游行业的拉动,大部分用户对于未来1年市场前景的判断依然持保守态度。

  此次调查中,34%的受调者认为2020年市场增速将与2019年持平,35%的受调者认为市场将在明年出现下滑,只有31%的用户认为吊装市场将在未来1年内持续增长。

  而通过对“设备购买意向”问题的调查可以发现,2020年打算购买设备的用户(比例为37%),和预测市场将持续增长的用户比例基本一致,这说明“持积极预期”的用户,可能将是未来1年内起重机产品的主要消费群体,他们也应该是品牌重点关注的对象。

  Q2

据您感知您认为2020年吊装市场行情与2019年比是怎样的?

  结论三:月度出勤率仍处较高水平,短期内仍可保持。

  在反映市场活跃度的重要指标——设备出勤率方面,此次调查整体反馈较高。有95%的受调用户表示,设备月出勤时间都保持在20天以上,这说明当前吊装市场仍处于活跃发展阶段,虽然设备保有量依然较大,但“活源”不缺,设备不闲置。

  且根据以往调查情况来看,吊车月度出勤率在20天以上已是常态,大部分吊装用户的设备月度出勤基本都维持在这个水平,短期内应该也不会发生变化。

  不过,环比上两个月情况,有35%的受调者反映设备出勤率在下降,并有45%的受调者认为,出勤率下降是因为新增车辆较多,活源被稀释。

  尽管上述对比时长区间并不足够长,但短期内出现设备出勤率下降,更说明市场竞争的激烈程度。

  在当前国内吊装市场设备存量仍然巨大的情况下,新进车辆越多,市场竞争越激烈。这也说明很多用户对当前市场需求的预判和实际需求之间,可能存在偏差;此外,还有可能部分区域市场饱和度还不算高,但新进入者增加,也会出现“活源被稀释”的现象。

  总而言之,当前国内吊装市场仍在活跃发展期,且用户之间竞争仍十分激烈。

  Q4

目前平均一个月有多少天出去干活?

  Q5

当前设备出勤率较前两个月是增加了还是减少了?

  Q6

若设备出勤率降低,那减少的最主要原因是什么?

  结论四:台班费下滑或成长期趋势,用户需要“向设备要效益”、“向管理要效益”。

  台班费的高低一直是反映市场“好”与“坏”的直接信号,也是直接关乎用户收益的重要因素。

  此次调查中,有45%的用户表示台班费仍然在下降,46%的用户表示台班费与上年同期持平,只有不到10%的用户表示台班费有所增长。

  台班费下降,意味着用户的直接营业收入有可能减少。再结合司机工资的变化——71%用户表示司机工资较上年同期在增加,这意味着多数用户的支出成本在升高。双重因素下,吊装用户的收入空间将面临挤压,经营压力在增加。

  近几年,虽然吊装市场整体在回暖,但吊车台班费却“不温不火”,甚至小幅下滑。此次调查也再次佐证了这一趋势:即未来一段时间内,台班费“保持水平发展、甚至持续走低”可能将成为常态。直至因市场饱和造成的泡沫全部被挤压出去后,台班费可能才会止跌。而在此期间,吊装用户的经营能力将受到越来越严峻的考验,用户必须注重经营质量、追求“设备效益”、“管理效益”,才能在成本升高、收入空间下降的情况下,维持稳定发展,获取利润空间。

  事实上,此次调查也传递出部分用户正在努力提升管理效益:和上年相比,有近80%的受调者反馈,工程款结算及时或拖欠减少,这一方面说明当前业主方的资金压力可能正在减小,另一方面也说明吊装用户在项目的选择上、以及和业主方的谈判能力正在改善、提升,这正是用户经营能力增强的表现,他们通过努力维持现金流的良好循环,从而缓解经营压力。

  对于品牌来说,用户经营压力增加、成本上升不是一件好事情。但这却是向用户传递产品“全生命周期”价值观的好时机。客户的经营压力越大,品牌更应该强调产品的“全生命周期”价值,提倡用户关注“设备效益”、“管理效益”,从而达到共赢。

  如何选择设备,选择什么样的设备,其实对用户“提高效益”,“提升管理”,非常关键。

  今后,人工成本持续上涨,是不可逆转的趋势;这个过程中,经验丰富的司机、技能更高的司机,工资势必更高。针对这点,厂家所推出的“智能驾驶”能够让一般水平的司机,也发挥出更高的效能。这无疑能够在控制人工成本方面,对吊装企业有所裨益。

  “向管理要效益”,同样可以通过选择配置设备来提升。设备品牌统一,服务和管理无疑更加简便与集中。在吊装市场火爆时,这些收益可能很难被感知,但在市场趋于成熟、理性时,这也是一个非常重要的“开源节流”的方式。

  Q7

目前起重机台班费变化如何?

  Q8

与上半年比,目前司机工资增长还是下降了?

  Q9

相比去年,目前工程款好不好结算?

  结论五:换新欲望不明确,“升级产品”或成多数用户购新理由。

  用户正在变得越来越理性。对于市场,对于制造商而言,这都是好事情。

  尽管2018-2019年市场不错,但大多数用户并没有“狂热”,而是更谨慎地看待未来发展。

  但,保守的预期,可能从一定程度上将影响用户的设备购买欲望。

  调查结果正显示了这样的情况。

  在调查中,只有37%的受调者明确表示计划在未来1年购买吊车,其余49%的用户持“观望态度”,即不一定购买,14%的用户明确表示不会购买。所以总体来看,未来1年内,吊装用户整体的“换新”欲望并不强烈。

  “换新”欲望不强烈,还有一个原因:目前手中的产品,已经基本能够满足用户的各种需求;为此,用户不必要对设备再进行更换。从另外一个角度,这也说明,要调动用户“购买欲望”,企业可能需要给用户更大的刺激——比如更耳目一新的产品等。

  尽管明确购买意愿的用户比例不高,但49%的“观望型”用户很有可能在同行、品牌的影响下,或市场行情转变时产生购买意愿。所以在未来1年时间内,品牌应该尽力寻找市场需求潜力点,进行深度挖掘。

  进一步追踪受调者的购买意愿可以看到,在计划购买设备的用户中,有35%是出于“工程量增加”原因,这部分需求可以认为是“主动需求”;另有39%的用户是出于“排放升级”原因,这部分需求可以认为是“被动需求”。

  对比而言,“被动需求”支配产生的购买意愿相对更加确定,所以这部分用户是2020年需要品牌重点追踪的对象,也是未来市场需求的一个重要潜力挖掘点。

  Q10

2020年您会购买起重机吗?

  Q11

如果您购买起重机,那么您的主要购机原因是什么?

  结论六:起重机保有量正在“饱和”,产品必须“鹤立鸡群”才能赢得竞争。

  无论是台班费的走低,还是用户对于设备出勤率降低的“敏感”,其实都反映出一个事实,是:当前吊装市场设备保有量在趋向“饱和”。

  特别是受调用户对于近两个月“出勤率降低”的原因分析中,45%表示是因为市场上新增车辆越来越多,从而导致了活源被稀释。这说明设备保有量正在快速增加,这也意味着市场上各产品品牌正在发起更加激烈的争夺战。

  而在上一年的用户调查中,我们其实已经看到,市场的一度“火爆”,为部分已经濒临退出的产品品牌、比较小众的品牌,重新燃起了希望;同时,也因为几大主力品牌供货周期的延长,甚至有用户开始组团购买非主流品牌的吊车产品。

  随着吊装市场天花板的逐步临近,用户对于产品的选择一定会慎之又慎,并且愈加苛刻。而品牌想要在有限的发展空间里获得用户青睐,必须得有“鹤立鸡群”的、优势明显的好产品。

  “鹤立鸡群”这点,具体到产品而言,是指在某一个或几个核心性能上,对其他品牌有着碾压性优势。比如“海底捞的服务”,比如“华为、苹果手机的技术”。当这些方面真正转化为用户能够体验到的价值,用户势必会成为忠实用户;产品必然成为必选。

  Q12

若设备出勤率降低,那减少的主要原因是什么?

(图文来源网络,如有侵权告知即删)

 

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